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Créer une intervention récurrente

De nombreux secteurs d’activités peuvent avoir la nécessité de créer des interventions régulières. Il est par exemple courant pour des sociétés d’entretien d’effectuer une intervention hebdomadaire ou annuelle. La plateforme possède un outil de gestion des interventions récurrentes.

Etape 1 : créer une première intervention

Il convient dans un premier temps de créer une première intervention qui servira d’exemple à dupliquer. Cette première intervention doit être associée à un client et une adresse, et potentiellement être associée à un intervenant et posséder un titre reconnaissable.

Il convient d’associer cette intervention à la date de la première intervention planifiée. puis à sauvegarder.

Etape 2 : créer la récurrence

Une fois l’intervention de référence créée il convient d’accéder au menu de l’intervention situé en haut à droite, puis de cliquer sur « Créer une récurrence ».

Ce lien d’accès rapide permet de pré-remplir l’interface de création des récurrences.

Etape 3 : définir la propriété de la récurrence

L’outil de récurrence possède les caractéristiques suivantes :

  • Titre : élément obligatoire pour reconnaître à quoi correspond la récurrence. Il est possible de préciser par exemple le nom du client et la périodicité.
  • Type : pour définir qu’il s’agit d’une récurrence des interventions.
  • Lien avec l’élément : permet de sélectionner l’intervention de récurrence qui sera dupliquée.
  • Périodicité : choix de la périodicité (par exemple : hebdomadaire).
  • Type de fin : indispensable pour savoir la fin de la récurrence. Une intervention mensuelle qui dure 1 an, pourrait avoir un fin basée sur le nombre d’occurrence de 11 répétitions (ou basée sur une date de fin).
  • Nombre d’occurrence : dans le cas d’une répétition par occurrence, permet de définir le nombre d’occurrence de fin.
  • Prochaine création : permet de définir la date de prochaine création de l’intervention (la date doit correspondre à celle suivant la date de la première intervention de référence).
  • Générer le document : permet de définir à quel moment l’intervention doit être générée.

Une fois que c’est défini, il convient d’enregistrer et la récurrence sera alors prête.